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由於金融環境國際化及全球化趨勢，金融業變化頻仍，使得金融從業人員需面臨更多挑戰及衝擊。因此，為強化從業人員之專業知識及技能，本院特擬定證照測驗再生計畫，將指標性測驗之參考用書重新規劃整理，以全新風貌呈現給讀者，以期更能切合讀者之需求。
本書共分為十二章：第一章理財規劃概論、第二章理財規劃的步驟、第三章家庭財務報表的編製與分析、第四章家庭現金流量管理、第五章客戶屬性與理財規劃、第六章理財規劃的計算基礎、第七章子女教育金規劃、第八章購屋規劃、第九章退休規劃、第十章投資規劃、第十一章稅務規劃及第十二章全方位理財規劃。
其內容涵蓋面相當廣泛，對於從事理財規劃業務人員，實為相當實用之參考書籍；除適用於「理財規劃人員專業能力測驗」外，亦可作為金融機構從業人員日常業務之參考。
目次
第一章 理財規劃概論
第二章 理財規劃的步驟
第三章 家庭財務報表的編製與分析
第四章 家庭現金流量管理
第五章 客戶屬性與理財規劃
第六章 理財規劃的計算基礎
第七章 子女教育金規劃
第八章 購屋規劃
第九章 退休規劃
第十章 投資規劃
第十一章 稅務規劃
第十二章 全方位理財規劃
第二章 理財規劃的步驟
第三章 家庭財務報表的編製與分析
第四章 家庭現金流量管理
第五章 客戶屬性與理財規劃
第六章 理財規劃的計算基礎
第七章 子女教育金規劃
第八章 購屋規劃
第九章 退休規劃
第十章 投資規劃
第十一章 稅務規劃
第十二章 全方位理財規劃
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