2050金磚四國前哨戰―中印俄巴總體環境暨資通訊市場剖析

當四通八達的交通跨越地理的屏障，無遠弗屆的網路穿透資訊的高牆，資本、勞工等跨國流動的經濟全球化趨勢已是銳不可擋。而金磚四國(BRICs)所代表的未來商機，也吸引了大量積極者的關注和投入。例如：南韓總統盧武鉉展開「BRIC外交」，親自率團造訪中、俄、印、巴，以強化雙邊貿易、爭取自然資源；2004年IBM也展開「Linux外交」，把大量的精力與資源投注在這四個新興國家。

為何金磚四國如此重要？因為從市場供需面來看：(1)俄、中、巴、印的國土面積在全球排名第1、4、5、7，地大物博，掌握豐富的天然資源；(2)中、印、巴、俄的居民人口在全球排名第1、2、5、8，年輕世代人口反映出未來數十年消費潛量與生產實力；(3)中、印、巴、俄名列聯合國「2004年世界投資報告」的亞洲、拉丁美洲、中東歐地區外人直接投資熱門標的國家的前1、2名，募集了充裕的資金挹注和其他發展中國家競爭；(4)從固定電話、行動電話、個人電腦、網路人口普及率等資訊化程度指標來看，金磚四國對資通訊廠商而言，均可說是一塊商機無限的蠻荒市場。

因此，為協助台灣資通訊業者前進金磚四國、避免在此新經濟的浪潮中被邊緣化，資策會資訊市場情報中心集結多方研究資源，在本報告就中、印、俄、巴的總體環境與資通訊市場現況予以綜整分析，並針對台灣主要競合夥伴南韓之金磚四國策略佈局擇要說明，以供國內資通訊廠商與投資者進行中長期規劃時參考使用，冀能輔助業者研擬市場拓銷計畫、降低投資風險，在2050年金磚四國前哨戰中取得先機。

目錄索引

第一章　緒論　1
一、「BRICs」名詞緣起
二、金磚四國之重要性

第二章　中國大陸資通訊市場剖析　11
一、總體環境概況
二、資訊市場總覽
三、硬體市場分析
四、軟體市場分析
五、通訊市場總覽
六、焦點議題

第三章　印度資通訊市場剖析　99
一、總體環境概況
二、資訊市場總覽
三、硬體市場分析
四、軟體市場分析
五、通訊市場總覽

第四章　俄羅斯資通訊市場剖析　170
一、總體環境概況
二、資訊市場總覽
三、硬體市場分析
四、軟體市場分析
五、通訊市場總覽

第五章　巴西資通訊市場剖析　227
一、總體環境概況
二、資訊市場總覽
三、通訊市場總覽

第六章　南韓對BRICs之策略佈局　265
一、投資佈局
二、外銷現況

第七章　結論與建議 291

附錄：前進金磚四國相關網址連結 297

圖目錄

圖1-1　金磚四國之地理位置 3
圖1-2　全球前10大國土面積國家排名 4
圖1-3　全球前10大石油探明蘊藏量國家排名 5
圖1-4　全球前10大居住人口國家排名 7
圖1-5　金磚四國及美、日人口年齡結構及出生率 7
圖1-6　2004年全球前10大GDP平價購買力國家排名 10
圖2-1　中國大陸六大地理區域與十大經濟區域 14
圖2-2　2000~2004年中國大陸人口年齡結構 16
圖2-3　2051年中國大陸人口金字塔趨勢預測 17
圖2-4　1990~2004年中國大陸平均每戶人口數遞減概況 18
圖2-5　1978~2003年中國大陸居民家庭戶成長概況 18
圖2-6　1996~2004年中國大陸城鎮人口數及其比重 19
圖2-7　1996~2004年中國大陸城市就業概況 21
圖2-8　1994~2004年金磚四國、台灣與全球平均盜版率 22
圖2-9　2000~2004年中國大陸國內生產毛額與經濟成長率 23
圖2-10　1990~2005年第1季中國大陸實際使用外資金額 24
圖2-11　2003年及累計至2003年中國大陸前十大實際使用外資來源國 24
圖2-12　2000~2004年中國大陸進出口貿易額 25
圖2-13　1996~2004年中國大陸外匯存底及對美元匯率 29
圖2-14　1993~2004年中國大陸固定資產投資規模 30
圖2-15　2000~2004年中國大陸城鄉居民所得差距 31
圖2-16　2004年12月中國大陸前10大消費城市家庭支出結構 33
圖2-17　2003~2004年中國大陸IT市場規模 38
圖2-18　2003~2004年政府、製造業、電力業之資訊市場規模 39
圖2-19　2003~2004年政府、製造業、電力業之資訊市場規模 41
圖2~20　2004~2009年中國大陸PC市場結構－銷售量 43
圖2-21　2004上半年中國大陸筆記型電腦區域市場結構 44
圖2-22　2001~2004年中國大陸數位相機市場規模 47
圖2-23　2001~2005年美、中、日三國IC市場規模 50
圖2-24　2000~2008年中國大陸IC供需概況及預測 50
圖2-25　2001~2004年中國大陸資訊軟體市場規模 51
圖2-26　2004年前3季軟體產品市場規模細分類 53
圖2-27　1999~2003年中國大陸內外銷市場規模及2003年出口地區比重 55
圖2-28　2003~2005年大陸上網人口數 59
圖2-29　2004年中國大陸上網人口結構 60
圖2-30　2003~2009年中國大陸線上遊戲市場規模 60
圖2-31　2004年中國大陸城鄉固定電話用戶數及普及率 62
圖2-32　中國大陸行動電話市場的申請執照流程 65
圖2-33　行動電話代工廠商與品牌客戶在中國運籌模式 65
圖2-34　中國大陸行動通訊市場資費結構 67
圖2-35　2004年1~4季中國大陸固定電話用戶數概況 68
圖2-36　2000~2005年4月中國大陸手機用戶數統計 68
圖2-37　2004年中國大陸新增行動電話用戶數排名前十名的省份 69
圖2-38　2001~2003年中國大陸行動電話預付型與月租型用戶比例 70
圖2-39　2002~2004年中國手機區域市場結構 72
圖2-40　2004年第4季東部地區手機普及率 72
圖2-41　2001~2004年手機平均價格走勢 73
圖2-42　2004年中國大陸手機通路 74
圖2-43　2003~2004年各季彩色螢幕手機銷售量市場佔有率 74
圖2-44　2003~2004年彩色螢幕手機解析度分析 75
圖2-45　2003~2004年拍照手機銷售量及市場佔有率 75
圖2-46　2003年中國大陸IC卡發行量及市場結構分佈概況 79
圖2-47　1998~2003年中國大陸電信IC卡市場發展概況 80
圖2-48　2000~2003年中國大陸社保卡發行概況 81
圖2-49　2002~2004年中國大陸醫療行業的IT採購規模 87
圖2-50　2003~2004年中國大陸醫衛行業IT投資結構概況 88
圖2-51　奧運科技（2008）行動計畫 92
圖2-52　奧運經濟市場推介會投資分佈 93
圖2-53　資通訊產業專案在奧運經濟市場推介會投資分佈狀況 94
圖3-1　2005與2050年印度人口金字塔 104
圖3-2　2003年印度製造業平均勞動成本 106
圖3-3　印度在人力供給方面的優勢 108
圖3-4　1998~2004年印度國內生產毛額 111
圖3-5　1995~2007年印度經濟成長率 112
圖3-6　1995~2004年印度平均國民所得、通貨膨脹率和失業率 112
圖3-7　1992~2004年1月印度核准外人投資概況 113
圖3-8　1995~2004年印度對外貿易總額 115
圖3-9　1960~2003年印度各產業結構 117
圖3-10　印度軟體科技園區分佈 121
圖3-11　1997~2004年印度資訊市場規模 122
圖3-12　2003~2004年印度資訊市場結構 123
圖3-13　1998~2003年印度國內資訊市場規模 124
圖3-14　2002與2004年印度桌上型與筆記型電腦市場銷量 127
圖3-15　2001~2004年印度主要城市PC市場需求變化 128
圖3-16　印度PC市場多層次經銷體系 129
圖3-17　1998~2004年印度資訊服務業市場規模及外銷金額 133
圖3-18　2002、2005、2008年印度、大陸、俄羅斯資訊服務出口規模 133
圖3-19　ITES-BPO類型外銷金額 134
圖3-20　印度資訊服務業的供應合作模式 138
圖3-21　軟體與服務外銷的產業需求分布 141
圖3-22　印度資訊服務業之產業結構 143
圖3-23　印度設置研發中心的主要國際大廠 145
圖3-24　印度新興科技城市佈局 147
圖3-25　印度資訊服務大廠營收類型 151
圖3-26　2002~2004年印度行動和固網用戶成長概況 162
圖3-27　2004~2009年印度行動電話用戶數成長趨勢 163
圖3-28　印度都市與鄉村行動電話用戶普及率之分佈概況 163
圖3-29　印度主要行動電話服務業者市場分佈概況 164
圖3-30　2002~2005年印度主要行動電話用戶數分佈概況 167
圖3-31　2004~2009年印度行動電話銷售量分佈 168
圖3-32　2004~2009年印度行動電話用戶平均收益及成長趨勢 169
圖3-33　2003~2004年印度前五大行動電話廠商之市佔率 170
圖4-1　俄羅斯七大地區分布 177
圖4-2　2003年主要國家主修科學之學生比例 178
圖4-3　1995~2005年俄羅斯經濟成長率 180
圖4-4　2002~2004年俄羅斯國民平均所得 181
圖4-5　2004年俄羅斯前5大獨立國協與前10大非獨立國協貿易夥伴 183
圖4-6　1995~2005年俄羅斯匯率變動 185
圖4-7　2002~2004年俄羅斯通貨膨脹率 186
圖4-8　2002~2004年e-Russia計畫支出類別 189
圖4-9　2002~2004年俄羅斯資訊市場規模 191
圖4-10　2002~2004年俄羅斯電腦進口數量 193
圖4-11　2004年第4季俄羅斯筆記型電腦市場佔有率 194
圖4-12　2004年第3季俄羅斯PDA市場佔有率 195
圖4-13　2001~2003年俄羅斯資訊安全市場規模 196
圖4-14　俄羅斯資訊委外服務SWOT分析 198
圖4-15　2002與2004年俄羅斯資訊委外服務市場分析 199
圖4-16　2004年第2季俄羅斯網路人口分布 201
圖4-17　2002~2004年俄羅斯電子商務市場規模 202
圖4-18　2000~2005年4月俄羅斯行動通訊累計用戶數 202
圖4-19　2005年4月俄羅斯行動通訊用戶數分布－地區別 203
圖4-20　2003年俄羅斯行動通訊服務市場分布－服務別 203
圖4-21　2003年俄羅斯行動電話產品市場價格區間比重 209
圖4-22　2000~2004年MTS用戶數發展 215
圖4-23　2000~2004年MTS俄羅斯市場單季ARPU與MOU發展 216
圖4-24　1998~2004年VimpelCom用戶發展 220
圖4-25　俄羅斯行動電話通路結構 227
圖4-26　1999~2004年Euroset營業概況 229
圖4-27　2002~2004年Euroset行動電話銷售概況 230
圖5-1　巴西五大地理區分布 234
圖5-2　2004年世界人口老化概況－洲別 235
圖5-3　2003年巴西人口結構－年齡別 236
圖5-4　1993與2003年巴西人種結構 239
圖5-5　2002~2005年1月巴幣對美元、歐元、日幣匯率變動 241
圖5-6　1995~2004年外人投資巴西累計金額 243
圖5-7　2003年主要國家地下經濟相當於GNP之規模 246
圖5-8　南方共同市場四國相對位置、人口及GDP比例 247
圖5-9　2002~2004年巴西資訊市場產品規模 251
圖5-10　2002年拉丁美洲主要國家交換電話網路普及率 257
圖5-11　巴西行動通訊服務區域劃分圖 259
圖5-12　2004年拉丁美洲主要國家行動通訊用戶數與普及率 261
圖5-13　1999~2004年巴西行動電話用戶數與成長率 261
圖5-14　2003~2004年巴西行動用戶數及結構－規格別 263
圖5-15　2004~2005年第1季巴西行動電信服務業者用戶數 265
圖5-16　2003與2008年拉丁美洲行動通訊服務市場比例分佈－國家別 269
圖5-17　1999~2008年巴西行動通訊服務市場規模 269
圖5-18　2002~2005年巴西行動電話市場銷售量預估 272
圖5-19　2003~2004年拉丁美洲主要行動電話供應商市佔率 274
圖6-1　1991~2003年台灣、南韓平均國民所得與出口金額比較 276
圖6-2　南韓計畫成為東北亞區域中心示意圖 278
圖6-3　2000~2004年南韓對金磚四國直接投資規模 279
圖6-4　2000~2004年南韓對金磚四國總出口產值 282
圖6-5　2000~2004上半年南韓出口金磚四國之資通訊總產值 283
圖6-6　2000~2004上半年南韓出口中國大陸之資通訊產值 283
圖6-7　2000~2004上半年南韓出口印度之資通訊產值 286
圖6-8　2000~2004上半年南韓出口俄羅斯之資通訊產值 287
圖6-9　2000~2004上半年年南韓出口巴西之資通訊產值 289

表目錄

表1-1　Goldman Sachs對金磚四國之預估 3
表1-2　外人直接投資熱門標的國家 8
表1-3　2004年全球24個新興市場潛力指標排名 9
表1-4　2004年金磚四國之GDP相關指標及全球排名 11
表1-5　金磚四國之資訊化程度 11
表2-1　2003~2004年中國大陸人口數及人口性別結構 15
表2-2　2004年亞洲主要國家人口老化概況 16
表2-3　中國小皇帝和中國新富階級人口特性與消費偏好 19
表2-4　2003年中國大陸城市數、城鎮人口與總人口 20
表2-5　2004年中國大陸前5大進出口國與對金磚三國之貿易額 26
表2-6　2004年高技術產品進出口金額－按技術領域分佈 27
表2-7　2004年進出口商品境內目的地/貨源地金額 27
表2-8　2000~2020年中國大陸三大城市聚落發展規劃概況 32
表2-9　中國大陸新舊憲法部分內容對比 34
表2-10　2004年中國大陸外商所得稅政策部分內容摘要 35
表2-11　中國大陸信息產業部「5號」文件內容摘要 36
表2-12　中國大陸政府「政府採購法」第13款政策剖析 36
表2-13　2003年中國大陸市場前10大IT經銷商 40
表2-14　2002~2004年亞太地區PC銷售量 41
表2-15　2002~2004年第1季中國大陸PC市場結構－銷售量與銷售額 42
表2-16　2004年中國大陸和香港PC廠商市場佔有率排名 45
表2-17　中國大陸PC廠商銷售及通路策略 46
表2-18　2004年中國大陸及全球數位相機市場佔有率前五大廠商 48
表2-19　中國大陸數位相機進口關稅演進 48
表2-20　各顧問公司對中國大陸IC市場規模預估 49
表2-21　2004年中國大陸前10大軟體企業名單 52
表2-22　2001~2003年中國大陸重點上市軟體公司主營業務收入 52
表2-23　中國大陸與印度軟體委外業務實力比較 56
表2-24　中國大陸「國家火炬軟件基地」發展歷程 56
表2-25　中國大陸各地資訊軟體園區分佈概況 57
表2-26　中國大陸網路遊戲直接管轄單位與職責 58
表2-27　2004年中國大陸十大最受歡迎MMORPG 61
表2-28　中國大陸相關行動電話政策法令與價值活動關係 63
表2-29　中國大陸行動電話生產/內銷執照發放情況 64
表2-30　中國大陸「發改委」關於中國大陸3G牌照發放建議性報告摘要 66
表2-31　2001~2004年中國手機市場銷售量與銷售金額 71
表2-32　2003和2004上半年中國大陸行動電話前十大品牌銷售量與市佔率 77
表2-33　2004年中國大陸行動電話廠商牌照合作關係 78
表2-34　中國大陸「十二金工程」分類概況 78
表2-35　金盾工程計畫 86
表2-36　中國大陸「金農工程」一期工程概況 88
表2-37　金稅工程的發展進程 89
表2-38　歷屆奧運會的技術里程碑 91
表2-39　北京奧運會建設工作的發展進程 92
表2-40　奧運經濟市場推介會之軟體類專案 95
表2-41　2000~2008年奧運資通訊設備運用概況 97
表2-42　2007年北京通信網路與通信業務具體發展目標 98
表2-43　奧運經濟市場推介會之消費性電子類專案 99
表3-1　2002年印度人口年齡分佈情形 103
表3-2　印度主要城市 104
表3-3　2001年印度行政區域人口數及識字率 105
表3-4　印度、台灣、美國工程師平均成本比較 108
表3-5　1992~2004年1月外資在印度投資前五名國家投資金額 114
表3-6　印度政府的軟體產業政策 119
表3-7　1999~2003年印度國內資訊硬體市場規模 125
表3-8　1997~2004年印度個人電腦普及率 126
表3-9　2000~2002年桌上型電腦各來源市佔率 128
表3-10　全球CMM高成熟度組織分佈 131
表3-11　全球參與CMMI評鑑之前五大國家 132
表3-12　2002~2004年ITES外銷服務內容相對應之員工數與市場規模 135
表3-13　2003~2004年印度出口軟體與服務類型 136
表3-14　2002年印度資訊服務外銷地區 137
表3-15　1999~2003年印度Onsite與Offshore外銷產值 139
表3-16　印度主要軟體產品利基市場類型及對應之資訊服務業者 142
表3-17　1998~2004年印度與中國大陸合作企業與類型 149
表3-18　印度前四大軟體廠商 150
表3-19　印度資訊服務大廠多元化服務經營情形 152
表3-20　2003年印度電信市場與部份亞洲國家之比較 160
表3-21　1991~2004年外資在印度電信市場直接投資概況 161
表3-22　2004年印度電信市場區域分佈概況 166
表3-23　2000~2004年印度行動電話每分鐘服務之收益及成長率 168
表3-24　2000~2004年印度主要行動電話服務商用戶數 171
表3-25　2003年前3季國際行動電話大廠在印度市場之銷售量比重分佈 172
表4-1　2002年獨立國協基本概況 174
表4-2　1995~2004年俄羅斯人口數量及結構 175
表4-3　2003年俄羅斯七大地區人口分布 177
表4-4　累計至2003年俄羅斯諾貝爾獎得主分布 178
表4-5　2003~2005年第1季俄羅斯對外貿易概況 182
表4-6　2002~2004年外國對俄羅斯之投資金額 183
表4-7　2004年外國對俄羅斯之投資領域及主要投資國 184
表4-8　2004年全球盜版率和盜版損失最高的前10大國家 188
表4-9　2002年俄羅斯資訊業前10大業者 191
表4-10　各國投入Offshore之重點項目 198
表4-11　俄羅斯主要行動通訊服務業者所採用標準規格 204
表4-12　2003~2004年6大品牌廠商在俄羅斯行動電話市場銷售量與佔有率 210
表4-13　2003年俄羅斯前10大行動通訊服務商 212
表4-14　2001~2004上半年MTS營業概況 215
表4-15　MTS行動通訊費率 217
表4-16　2001~2004年第1季VimpelCom營業概況 221
表4-17　2001~2004年第1季MegaFon營業概況 224
表5-1　1999年巴西5大地理區GDP比重、年均所得和人口比例 237
表5-2　2002年巴西10大城市之消費潛力、個人平均年消費額及家庭所得階層佔消費之百分比統計 238
表5-3　1992~2004年巴西總體經濟指標 241
表5-4　2004年巴西主要進出口產品比重 242
表5-5　2004年巴西前5大進出口國家 243
表5-6　巴西企業稅金及規費之名目 245
表5-7　新的資訊產業法案之貨物稅減免優惠 248
表5-8　2004年巴西資訊產業台商概況 251
表5-9　2000與2004年前3季拉丁美洲PC出貨量與銷售額－國家別 252
表5-10　2000與2004年前3季拉丁美洲白色家電出貨量與銷售額－國家別 253
表5-11　2004年前3季拉丁美洲市場品牌PC出貨量與銷售額－國家別 254
表5-12　部分發展中國家固定電話和行動電話用戶年複合成長率比較 255
表5-13　2002年部分發展中國家固定電話和行動電話成本比較 260
表5-14　2002~2003年全球前10大行動用戶數國家 262
表5-15　2004年拉丁美洲主要三個跨國行動電信服務業者用戶數統計 264
表5-16　2005年第1季巴西主要行動通訊服務商市場佔有率 266
表5-17　2004年第3季巴西行動通訊服務商經營現況 267
表5-18　Claro與Vivo之手機產品線列表 271
表5-19　1999~2008年拉丁美洲行動終端設備銷售量－國家別 273
表6-1　南韓對金磚四國的投資目的 277
表6-2　南韓資通訊廠商在金磚四國的主要投資內容 280
表6-3　南韓ICT廠商在金磚四國的經營時的困難之處 281
表6-4　2002~2004年第3季南韓出口中國大陸之主要資通訊產品 284
表6-5　2002~2004年第3季南韓對印度之主要ICT出口產品 286
表6-6　2002~2004年第3季南韓出口俄羅斯之主要資通訊產品 288
表6-7　2002~2004年第3季南韓出口巴西之主要資通訊產品 290
表7-1　金磚四國所面對之機會與挑戰 292
表7-2　2000~2004年台灣對金磚四國之雙邊貿易金額 293