投資銀行業務案例實操(21世紀高職高專規劃教材)（簡體書）

本教材結合投資銀行領域的必要知識，以案例解剖的形式系統地傳授了從事投資銀行業務必需的主要知識，包括投資銀行業務的管理規則、公司股票首次公開發行與承銷業務、再融資業務、債券的發行承銷、兼并收購顧問業務、資產證券化業務、項目融資業務以及相關的信息披露操作等共九部分內容。
本教材同時考慮到課程教學和職業考證的需要，因此，既可以作為金融與證券專業的核心課程教材、專業深化課程教材，又可以作為投資銀行從業人員的實務培訓教材，當然還可以作為業務愛好者的閱讀資料。

項目一 認知投資銀行
任務一 認知國民經濟循環中的投資銀行
任務二 掌握投資銀行的主要業務，掌握投行在具體業務中扮演的不同角色和組織結構
任務三 了解中國證監會對投資銀行業務的外部監管、相關的業務資格，投資銀行內部的風險控制和相關的內部質控內容，以及從業人員應具備的業務能力
任務四 了解投資銀行從業人員需要具備的業務能力
◇小結
◇復習與思考
項目二 股票首發業務
任務一 簽約和盡職調查
任務二 股份化改制
任務三 輔導工作和申報材料準備
任務四 申報材料的上會和過會
任務五 路演定價
任務六 網下配售和網上定價發行
任務七 上市和持續督導
任務八 掌握對股票首發估值的方法
任務九 掌握承銷的相關規定
任務十 製作申報文件
◇小結
◇復習與思考
項目三 上市公司再融資業務
任務一 掌握上市公司再次申請發行證券的條件
任務二 掌握不同再融資方式的優劣勢
任務三 掌握再融資方式的成本比較方法
任務四 掌握上市公司再融資的申報、核準程序
任務五 掌握上市公司再融資證券的發行與上市
◇小結
◇復習與思考
項目四 債券發行業務
任務一 掌握我國債券市場的整體格局
任務二 掌握我國國債的發行與承銷操作
任務三 掌握我國企業債券的發行與承銷
任務四 掌握公司債券的發行與承銷
任務五 掌握金融債券的發行與承銷
任務六 掌握企業短期融資券的發行與承銷
◇小結
◇復習與思考
項目五 收購與反收購業務
任務一 掌握公司收購、反收購策略及其基本類型
任務二 掌握公司收購的業務流程以及財務顧問在其中的作用
任務三 掌握上市公司收購有關概念，了解要約收購、協議收購以及間接的相關規則，以及對上市公司收購的監管
任務四 了解上市公司重大資產重組管理辦法
任務五 了解併購重組審核委員會工作規程
◇小結
◇復習與思考
項目六 資產證券化
任務一 掌握資產證券化定義，類型及其交易流程
任務二 了解我國對資產支持證券的發行要求
任務三 了解資產證券化業務的產生發展過程
任務四 掌握投資銀行在資產證券化業務中的作用
任務五 案例閱讀及練習：江蘇吳中集團BT項目資產支持受益憑證
◇小結
◇復習與思考
項目七 項目融資業務
任務一 掌握項目融資的定義和基本特點，掌握無追索權的、有限追索權的項目融資的特點
任務二 了解項目融資的當事人，掌握項目融資的一般程序，了解項目融資的資金來源
任務三 了解投資銀行在項目融資中的作用
◇小結
◇復習與思考
項目八 公開發行股票企業的信息披露
任務一 了解信息披露的相關規定、方式及原則
任務二 熟悉招股說明書、發行公告及股票上市公告書的編制和披露
任務三 了解上市公司持續信息披露的相關要求
◇小結
◇復習與思考
項目九 養成投資銀行從業人員的執業道德
任務一 掌握投資銀行從業人員執業道德的總體要求
任務二 理解接受和養成企業文化的重要性
任務三 了解投資銀行業務人員的作息制度和考核激勵
◇小結
◇復習與思考
附錄A 證券業從業人員資格考試大綱（2009年）證券發行與承銷科目
附錄B 2008年保薦代表人勝任能力考試大綱
附錄C 我國創新類證券公司和規範類證券公司名錄
參考文獻
後記