中國IT產業發展報告(2013-2014)（簡體書）

李穎，工業和信息化部軟件服務業司巡視員，金融管理博士，教授級高級工程師。曾任工業和信息化部電子科學技術情報所所長兼計世傳媒集團董事長，經理世界雜志社社長，中國電子信息產業發展研究院黨委書記、副院長，兼北京賽迪傳媒投資公司董事長、賽迪網賽迪數據總裁等職務。

第一部分 綜述篇
第一章 全球IT產業發展特點／001
一 IT支出增長乏力，產業增速緩慢回升／001
二 產業結構調整加快，新業務競爭加劇／007
三 投資并購回暖，移動互聯網和云計算持續走熱／010
四 新興熱點領域加速發展，跨界融合和智能化趨勢明顯／013
五 各國加快支持和布局，爭搶新興技術發展先機／019
第二章 中國IT產業發展綜述／022
一 產業規模增長速度趨緩，從業人員規模增速下滑／022
二 產業結構調整步伐加快，IT服務化趨勢明顯／025
三 核心技術和產品支撐較弱，安全可控成為關注重點／029
四 骨干企業國際化破瓶頸，研發投入和專利儲備增強／034
五 新興技術加速落地，技術融合趨勢明顯／039
六 國際競爭日趨激烈，環境建設不斷加強／046
第三章 中國IT產業發展展望／052 第一部分 綜述篇 第一章 全球IT產業發展特點／001 一 IT支出增長乏力，產業增速緩慢回升／001 二 產業結構調整加快，新業務競爭加劇／007 三 投資并購回暖，移動互聯網和云計算持續走熱／010 四 新興熱點領域加速發展，跨界融合和智能化趨勢明顯／013 五 各國加快支持和布局，爭搶新興技術發展先機／019 第二章 中國IT產業發展綜述／022 一 產業規模增長速度趨緩，從業人員規模增速下滑／022 二 產業結構調整步伐加快，IT服務化趨勢明顯／025 三 核心技術和產品支撐較弱，安全可控成為關注重點／029 四 骨干企業國際化破瓶頸，研發投入和專利儲備增強／034 五 新興技術加速落地，技術融合趨勢明顯／039 六 國際競爭日趨激烈，環境建設不斷加強／046 第三章 中國IT產業發展展望／052 一 全面深化改革帶來新機遇，IT產業頂層設計將加強／052 二 互聯網思維促進產業變革，開放性創新成為典型特征／057 三 產業互聯網引領跨界融合，智能化應用加快普及／060 四 大數據帶來大價值，數據分析應用能力成為核心競爭力／063 五 生態成為競爭的關鍵，業界巨頭打造強勢生態／066 第二部分 熱點篇 第四章 集成電路進入產業發展新階段／074 一 產業繼續保持快速增長，市場規模再創新高／074 二 技術水平持續提升，國產化能力不斷增強／075 三 國內集成電路企業合作加強，并購重組更加活躍／077 四 新政策將開創產業發展新局面／078 第五章 國產操作系統支撐能力有待提高／081 一 操作系統寡頭壟斷格局已定，國產操作系統份額較低／081 二 國產操作系統發展面臨機遇，也存在巨大的挑戰／084 三 安全技術是根本，低功耗技術是移動端競爭焦點／086 四 操作系統順應新興業態發展需求，“四化”趨勢明顯／087 第六章 移動互聯網孕育世界級企業／090 一 中國移動互聯網蓬勃發展，進入大眾用戶階段／090 二 中國已經形成世界級市場，正在孕育世界級企業／094 三 平臺企業不斷加強生態系統建設，戰略投資和并購力度加強／098 四 4G牌照發放，國內企業加緊布局／102 第七章 云計算市場已迎來戰國時代／104 一 云計算市場規模偏小，但增速較快／104 二 云盤大戰掀起個人云服務高潮，消費云時代到來／107 三 云計算逐漸滲透傳統行業，企業開始向云計算轉型／109 四 國內外廠商同臺博弈，市場競爭激烈／110 五 國內外云計算廠商差距依然明顯113 六 統籌規劃云產業發展，應用落地應進一步加強／114 第八章 大數據帶來新的機遇窗口期／118 一 大數據產業雛形顯現，產業鏈覆蓋廣泛／118 二 互聯網企業引領大數據發展，創新企業不斷涌現／121 三 大數據的行業應用實踐不斷涌現，傳統IT企業加快大數據技術和產品開發／123 四 政府高度重視大數據發展，政策環境不斷完善／125 五 大數據應用引發“去IOE”趨勢，國內IT企業迎來發展新機遇／127 六 大數據仍處于早期發展階段，數據的開放和利用是重點／131 第九章 社交網絡借助支付加速變現／134 一 社交網絡用戶規模整體增速放緩，用戶活躍度攀升／134 二 即時通信類工具引領社交網絡發展，移動社交成爭搶焦點／136 三 社交網絡與其他領域融合加速，不斷創新商業模式／138 四 支付功能擴展和盤活社交網絡應用，加速流量變現／141 五 微信成為新一代社交網絡的代表，加速模式創新以構建商業化的生態體系／141 第十章 3D打印推動我國智能制造升級／145 一 智能化成為全球制造業發展的必然趨勢／145 二 發展智能制造是我國制造業升級的必由之路／147 三 3D打印成為促進全球制造業智能化發展的重要因子／150 四 3D打印成為推動我國制造業產業升級的新銳力量／154 五 3D打印推動我國智能制造面臨的機遇與挑戰／155 第十一章 物聯網步入規模發展階段／158 一 物聯網發展環境不斷優化，持續發展動力強勁／158 二 產業規模快速增長，細分領域協調發展／161 三 重點企業快速發展，規模和能力不斷壯大／163 四 技術研發水平提升，關鍵技術有所突破／165 五 區域發展呈現不同特色，產業集聚效應顯現／167 六 應用示范蓬勃發展，典型應用取得顯著成效／170 七 物聯網發展需求不斷釋放，未來發展趨勢向好／173 第十二章 移動電子商務成為角逐焦點／176 一 電子商務發展持續深化，移動電商成新亮點／176 二 各大巨頭加速跨界與融合，角力構建開放平臺／181 三 巨頭布局供應鏈金融服務開放平臺，企業融資需求快速釋放／183 四 互聯網深化發展促傳統企業加速“觸網”，O2O發展成競搶的新藍海／184 五 政府大力推進電子商務穩健發展，營造良好的政策環境／186 第十三章 智慧城市建設拉動產業發展／189 一 我國智慧城市建設進入推進期／189 二 政府加快推出政策營造良好環境／191 三 智慧城市是產業轉型升級的重要方向／192 四 智慧城市建設拉動產業發展／194 五 產學研用各部門加盟布局智慧產業／199 六 智慧城市建設熱潮中暗藏隱憂／201 第十四章 2013年度中國IT產業十大熱點事件／203 一 國務院出臺信息消費促進政策／204 二 工業和信息化部向三大運營商發放4G牌照／205 三 余額寶上線引發互聯網金融熱潮／207 四 微信以支付加速騰訊O2O模式發展布局／208 五 小米與格力的賭局引業界重審互聯網模式的后顧之憂／209 六 聯想集團以29億美元收購摩托羅拉智能手機業務／210 七 百度斥19億美元收購91手機助手／211 八 紫光股份并購展訊和銳迪科加速集成電路行業整合／212 九 XP停止服務引發擔憂／215 十 發改委對高通發起反壟斷調查／217 第三部分 專題篇 第十五章 新型智能終端發展浪潮來襲／221 一 可穿戴市場角逐全面展開，醫療健康市場前景廣闊／222 二 智能家居發展仍處起步階段，智能家電領域發展迅速／226 三 汽車智能化水平不斷提升，無人駕駛正成為競爭焦點／230 四 機器人市場迎來發展機遇，工業應用前景廣闊／237 五 智能語音技術應用不斷深入，正在成為主要人機交互方式／240 第十六章 “軟件定義”改變世界／244 一 硅谷掀起軟件革命浪潮，“三化”趨勢明顯／244 二 軟件定義內涵擴展，軟件開始定義IT產業各領域／246 三 軟件滲透生產生活各領域，軟件開始定義世界／248 四 信息的數字化進程加快，軟件重新定義各行各業／250 第十七章 “互聯網化”驅動產業變革／257 一 互聯網普及深化，“互聯網化”浪潮來襲／257 二 從電子化到互聯網化，是思維與模式的變革／261 三 互聯網金融興起，互聯網化沖擊金融業／265 四 互聯網化促IT產業變革，IT企業加快轉型／271 五 互聯網化將走向互聯網無形化，數據和內容是核心／272 第十八章 產業金融成為推動IT發展的重要力量／274 一 IT領域產融結合趨勢明顯／274 二 大企業是lT領域“由產到融”的主要推動力／277 三 投資并購是IT領域“由融到產”的重要形式／280 四 軟件和信息服務成投融資關注重點／285 五 中國IT產業的產融結合還面臨一些問題／289 第十九章 知識產權競爭更加激烈／294 一 IT領域專利申請量平穩增長／294 二 專利成為進軍國際市場的重要工具／300 三 網絡版權保護力度進一步增強／302 四 互聯網領域不正當競爭糾紛增多／303 五 知識產權質押融資發展迅速／304 附 錄 附錄1 2013年電子信息產業主要指標完成情況／307 附錄2 2013年中國軟件和信息技術服務業主要經濟指標完成情況／309 附錄3 2013年中國電子信息百強企業名單／310 附錄4 2013年中國軟件業務收入前百家企業名單／314 附錄5 2013年度中國互聯網100強名單／318 附錄6 1998～2013年英特爾投資的中國IT企業／322 參考文獻／325 圖目錄 圖1-1 2010～2014年全球GDP增長情況／002 圖1-2 全球IT支出增長情況／003 圖1-3 全球各類型IT設備出貨量增長情況／004 圖1-4 全球各類型操作系統設備出貨量增長情況／004 圖1-5 2010～2013年全球電子產品產銷增長情況／005 圖1-6 2005～2013年世界軟件產業增長情況／005 圖1-7 2013年主要國家電子產品產值增長情況／006 圖1-8 世界主要國家和地區在全球軟件產業中的比重／006 圖1-9 2013年各類電子產品產值增長情況／007 圖1-10 2012年和2013年各類電子產品產值所占份額／008 圖1-11 全球SaaS收入增長情況／008 圖1-12 全球移動應用商店移動應用付費下載量增長情況／009 圖1-13 2012第1季度年和2013第3季度美國IT領域的風險投資案例數情況／010 圖1-14 2012第1季度年和2013第3季度美國IT領域的風險投資金額情況／011 圖1-15 全球IT領域IPO情況／011 圖1-16 2012第1季度至2013第3季度全球IT各領域并購交易數量／012 圖1-17 2011第1季度至2013第3季度全球互聯網、軟件和IT服務并購交易金額／013 圖1-18 全球IT細分領域投資并購情況／013 圖2-1 2008～2013年中國IT產業規模變化／023 圖2-2 2007～2013年中國互聯網用戶規模及滲透率／024 圖2-3 2008～2013年電子信息制造業和軟件業從業人員規模／024 圖2-4 2008～2013年中國IT產業結構變化／025 圖2-5 2013年1～11月電子信息制造業主要行業實現營業收入所占份額／026 圖2-6 2011～2013年中國東、中、西、東北部電子信息制造業發展態勢對比／027 圖2-7 2009～2013年中國軟件業收入結構變化／028 圖2-8 2013年軟件分區域增長情況／028 圖2-9 2010～2013年全國19個中心城市軟件業務收入增長及占比／029 圖2-10 國內操作系統市場分布／031 圖2-11 國內數據庫市場分布／032 圖2-12 2012～2013年全球五大通信設備提供商營收情況／036 圖2-13 2013第1季度至4季度全球五大PC廠商出貨量／036 圖2-14 2013年全球主要智能手機廠商出貨量及市場份額／037 圖2-15 2009～2013年中國電子信息百強企業營收增長及占比／037 圖2-16 2009～2013年中國軟件業務收入前百家企業營業收入增速及占比／038 圖2-17 云計算、物聯網和大數據發展歷程／040 圖2-18 云計算、大數據、物聯網三大技術相互關系／042 圖3-1 2012～2016年中國可穿戴設備市場出貨量預測／062 圖4-1 2007～2013年中國集成電路產業銷售收入增長情況／075 圖5-1 操作系統產業鏈構成／082 圖6-1 2008～2017年全球的移動寬帶用戶增長趨勢／091 圖6-2 全球的移動互聯網用戶增長趨勢／091 圖6-3 2008～2017年全球的移動寬帶用戶增長趨勢／092 圖6-4 中國手機網民規模及占比／092 圖6-5 2009～2014年中國移動互聯網用戶發展趨勢／093 圖6-6 2008～2014年中國3G用戶增長趨勢／094 圖6-7 2009～2014年中國智能手機出貨量增長趨勢／097 圖6-8 2013年第四季度中國智能手機品牌市場份額／098 圖6-9 2011～2016年小米科技增速預測／098 圖6-10 2009～2012年中國移動智能終端操作系統市場份額／099 圖6-11 2009年至2014年12月全球LTE網絡數量／102 圖7-1 2010～2016年全球公有云市場規模／105 圖7-2 2010～2016年全球公有云市場結構／105 圖7-3 2011～2014年中國公有云市場規模／106 圖7-4 全球分地區市場情況／107 圖7-5 2013年8月云盤大戰持續升級／108 圖7-6 國內云計算市場格局／112 圖7-7 2010～2013年國內外企業的凈利潤對比／114 圖8-1 大數據產業的價值鏈／119 圖8-2 我國大數據產業發展的推進力量／125 圖8-3 2011第4季度至2013第3季度IBM營業收入和凈利潤／129 圖8-4 企業選用大數據廠商調查／130 圖8-5 2011～2016年中國大數據市場規模／131 圖8-6 2013年版Garnter新技術成熟度周期曲線／132 圖9-1 全球社交網絡用戶活躍度排名／135 圖9-2 2011～2013年中國社交網絡用戶規模及其結構變化情況／135 圖9-3 中國社交類應用網民覆蓋率／137 圖9-4 垂直領域與社交融合典型企業和產品／139 圖11-1 2010～2015年我國物聯網產業總體規模／162 圖11-2 物聯網產業鏈結構／163 圖11-3 我國物聯網產業重點區域分布概覽／168 圖12-1 2009～2013年中國電子商務市場交易規模及其變化情況／177 圖12-2 2011年6月至2013年12月中國網民規模及其變化情況／177 圖12-3 2008～2016年中國進出口貿易及跨境電子商務交易規模／178 圖12-4 全球接入網絡設備占比／180 圖12-5 2008～2014年中國移動電子商務市場交易規模／180 圖12-6 O2O模式生態鏈／185 圖13-1 國外智慧城市發展歷程／189 圖13-2 國內智慧城市發展歷程／190 圖13-3 我國人均資源儲量占世界人均水平的百分比／192 圖13-4 2008～2012年我國電子信息產業收入規模／195 圖14-1 中國安卓游戲分發平臺市場份額情況／213 圖14-2 2009～2012年紫光股份、展訊通信和銳迪科營收情況／214 圖14-3 2013財年高通營業收入來源按產品結構分布／218 圖14-4 2013財年高通收入來源按地域分布／218 圖14-5 五大廠商LTE基本與新穎專利比例和AOP技術趨勢專利比例／219 圖15-1 2012～2016年中國可穿戴設備市場出貨量預測／222 圖15-2 2012～2015年中國可穿戴設備市場規模預測／223 圖15-3 可穿戴設備的產品形態分布／225 圖15-4 2014～2018年谷歌眼鏡預計年銷量／225 圖15-5 2012～2016年中國可穿戴市場移動醫療設備市場規模預測／226 圖15-6 智能家居發展的五個階段／227 圖15-7 目前主要智能家居企業主體／228 圖15-8 聯網汽車發展情況／232 圖15-9 谷歌無人駕駛汽車結構／234 圖15-10 美國2013年前5月電動車銷量／236 圖15-11 2008～2016年全球機器人年銷量／238 圖15-12 2008～2016年中國機器人年銷量／240 圖15-13 2012～2017年中國應用語音技術的智能電視（含機頂盒）銷量／242 圖15-14 2012～2017年中國應用語音技術的車載信息服務系統銷量／243 圖16-1 軟件革命無處不在／245 圖16-2 軟件定義網絡的產業鏈示意／248 圖16-3 軟件定義世界時代的來臨演進／249 圖16-4 軟件定義世界示意／249 圖16-5 軟件定義世界的發展路徑示意／250 圖16-6 豐富多彩的社會化媒體示意／251 圖16-7 電子商務中國經濟和社會發展帶來的影響示意／252 圖16-8 互聯網金融新興力量不斷出現示意／253 圖16-9 軟件推動制造業服務化／253 圖16-10 工業互聯網的潛力示意／254 圖16-11 計算機育種示意／255 圖17-1 全球互聯網用戶數及普及率增長情況／258 圖17-2 全球移動用戶和普及率增長情況／258 圖17-3 中國網民增長情況／259 圖17-4 企業發展中的影響因素／260 圖17-5 各行業互聯網化程度及受其沖擊程度示意／261 圖17-6 信息技術應用及其影響的階段劃分／262 圖17-7 互聯網化過程／264 圖17-8 黃太吉微博截圖／264 圖17-9 互聯網金融發展的主要節點／266 圖17-10 互聯網金融的層次和模式／267 圖17-11 P2P借貸平臺工作原理／268 圖17-12 眾籌平臺運作流程示意／269 圖17-13 從互聯網化到互聯網無形化／273 圖18-1 君聯資本投資的部分企業／279 圖18-2 互聯網企業“由產到融”／280 圖18-3 2013年中國IT領域并購案例分布／282 圖18-4 2008第1季度至2013年第4季度美國軟件產業投資數量及其占比／285 圖18-5 2008第1季度至2013年第4季度美國軟件產業投資額及其占比／286 圖18-6 2013年中國IT產業按細分領域投資案例數量占比／288 圖18-7 2013年中國IT產業在證券市場上的表現／290 圖18-8 2013年全球主要證券市場表現情況／291 圖18-9 中國金融服務體系／292 圖19-1 信息產業九大領域專利申請總量分布／297 圖19-2 2006～2012年信息產業九大領域專利申請年度變化／298 圖19-3 內地信息技術領域專利申請前10企業統計／298 圖19-4 國外企業在華專利申請前20位企業專利申請分布／300 圖19-5 不同規模企業涉及不正當競爭糾紛情況／303 圖19-6 2008～2013全國專利質押融資情況／305 表目錄 表1-1 全球IT支出明細情況／003 表1-2 2012第1季度至2013第3季度全球IT并購情況／012 表2-1 2013年全球半導體產業排名前20強／030 表3-1 騰訊等五家中國互聯網公司主要業務和產品圖譜／066 表3-2 2014年1月移動端活躍用戶數最高的十大超級應用／071 表5-1 中國網民的操作系統使用情況／083 表6-1 2013年中國互聯網企業海外并購情況／095 表6-2 2013年IT上市企業市值Top 15／096 表6-3 2012年和2013年全球智能手機出貨量／097 表6-4 騰訊等五家中國互聯網公司近期主要投資并購情況／100 表7-1 國外云服務廠商與國內政企合作一覽／110 表7-2 部分城市的云計算發展規劃／115 表7-3 首批云計算試點城市云產業發展階段性情況／116 表8-1 大數據產業鏈相關國內企業／121 表8-2 國內部分大數據融資案例／122 表8-3 國內部分地方政府的大數據發展政策／127 表9-1 社交網絡與垂直領域融合情況／140 表9-2 微信生態系統／144 表11-1 我國物聯網主要企業發展情況／164 表11-2 各地物聯網產業園區／169 表12-1 電商領域相關的跨界與融合產品和事件／182 表12-2 傳統企業“觸網”案例／184 表13-1 智慧城市發展前20名／193 表14-1 2013年中國IT產業十大熱點事件／203 表15-1 國內外典型企業可穿戴設備布局／223 表15-2 2013年中國液晶電視市場最受關注的前10款產品及主要參數／229 表15-3 智能汽車發展歷程／231 表15-4 IT企業和汽車制造廠商在無人駕駛汽車領域的優勢／233 表15-5 谷歌2013～2014年機器人相關的收購事件／239 表18-1 中國IT產業部分投資機構及其基金規模／281 表18-2 2013年中國IT領域已披露金額并購案例涉及金額前十位／283 表18-3 2013年中國IT領域新上市企業名單／284 表18-4 2013年全美軟件產業重大投資案例／286 表18-5 2009～2013年中國IT產業上市企業增發情況／289 表19-1 電子信息技術專利申請主要國別分布／295 表19-2 2013年內地各省市專利申請情況／296 表19-3 2013電子信息百強前20位企業專利申請統計／299