理財工具及其應用(增修訂八版)

本書闡釋各種相關理財金融機構之角色與功能，並逐一介紹各類理財工具之特性及其有效之運用方法，同時對其報酬計算、風險評估、策略運用等亦皆詳細說明，堪謂理財工具之大全科。

第1章　金融機構的功能與規範
第一節　商業銀行
第二節　工業銀行
第三節　證券公司
第四節　投信投顧公司
第五節　保險公司
第六節　金融控股公司
模擬試題及解析
第2章　短期投資工具
第一節　活期存款與定期存款
第二節　可轉讓定期存單
第三節　貨幣市場工具
第四節　貨幣市場基金
第五節　保本型投資定存
第六節　信用管理
模擬試題及解析
第3章　債券投資
第一節　債券之種類與特性
第二節　債券殖利率與價格的計算
第三節　信用評等與債券的等級
第四節　可轉換公司債
模擬試題及解析
第4章　股票投資
第一節　我國股票市場商品介紹
第二節　股票投資之分析模式
第三節　股票價值的評估方法
第四節　我國股票投資實務與流程
模擬試題及解析
第5章　共同基金
第一節　共同基金概要
第二節　共同基金的型態
第三節　共同基金的投資實務
第四節　共同基金的運用和挑選
模擬試題及解析
第6章　衍生性金融商品
第一節　衍生性商品之定義與類型
第二節　期貨商品
第三節　選擇權商品
第四節　我國期貨與選擇權交易實務
第五節　結論
模擬試題及解析
第7章　經濟觀念與經濟指標
第一節　總體經濟的基本概念
第二節　貨幣政策與財政政策
第三節　消費理論與滿足曲線
第四節　經濟指標對投資市場的影響
模擬試題及解析
第8章　保險的運用
第一節　緒論
第二節　人壽保險
第三節　年金保險與投資型保險
第四節　傷害保險與健康保險
第五節　財產保險
第六節　結語
模擬試題及解析
第9章　信託的運用
第一節　信託概要
第二節　信託的主要功能
第三節　信託的運用與規劃
模擬試題及解析
第10章　金融商品與金融創新
第一節　組合式商品及結構型商品
第二節　指數股票型證券投資信託基金
第三節　保險商品與創新
第四節　信託商品與創新
模擬試題及解析
第二屆理財規劃人員專業能力測驗試題
第三屆理財規劃人員專業能力測驗試題