偷懶的技術:打造財務Excel達人(第2版‧全彩印刷)(簡體書)
商品資訊
商品簡介
這是一本不一樣的Excel書,是一本教你如何巧用Excel“偷懶”的書,是一本集資料管理理念和Excel實用技巧於一身的書。
本書著眼於資料處理理念和素養,圍繞“偷懶”這個主題,先以實例講解資料處理的理念和表格設計的基本素養,然後講解高效製作表格的思路和技巧。在此基礎上,再以財務工作中常用的表格為例,詳細講解表格的設計邏輯、思路,以及涉及的Excel知識點。最後,講解經典財務分析圖表和表格的美化方法。讓我們做出的報表和財務分析更具商務氣質。
第2版更新內容:
l 按Excel 365編寫,同時適用於Excel 2016、2019、2021。
l 針對第1版中讀者的高頻問題和知識點,配備了25個講解視頻。
l 對個別內容進行增減:如增加了新功能快速填充,新函數XLOOKUP、FILTER、UNIQUE等;刪除了使用頻率略低的內容,將其移至微信公眾號“Excel偷懶的技術”;優化了部分公式的編寫邏輯;將書中部分內容進行了擴展,放置在上述微信公眾號中。
作者簡介
龍逸凡
高級會計師、財務總監,著有多部Excel圖書,開發了逸凡帳務系統、逸凡對帳能手、逸凡工作簿合併助手、逸凡個稅籌畫助手、財務分析經典圖表等多個實用範本。
錢勇
高級會計師、壽險管理師,東潤保險經紀有限公司財務管理部經理,熱衷於與“表親”交流分享,解鎖各種Excel技能。
拓展學習
微信公眾號:Excel偷懶的技術
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★資料管理有心法,複雜問題簡單化圖表製作有絕招,助你一圖勝千言
★超值贈送:25個講解視頻、書內所有實操表格、對帳軟件、表格合併工具、帳務系統
★新版更新:按Excel 365編寫,同時適用於Excel 2016、2019、2021;針對第1版中讀者的高頻問題和知識點,配備了25個講解視頻;對個別內容進行增減、刪除了使用頻率略低的內容、優化了部分公式的編寫邏輯
★更有22%的擴展知識可通過公眾號學習。
★學習表格設計思路,鍛煉業財思維、提升個人價值,決勝DT時代!
序
“偷懶”也是一門技術活
不經意間,我們已經步入了一個資料爆炸性增長的大資料時代,經濟的飛速發展、信息技術的全面應用給企業帶來了海量的資料。於是,CRM、ERP、MES以及SCM等大型應用軟件應運而生。隨著應用的深入,這些軟件已經不只是應用軟件,更是一種經營管理的思路和方法。
但是,這些大型應用軟件的應用卻替代不了Excel。
儘管這些大型應用軟件提供了強大的分析功能和報表輸出功能,但它們所提供的都是通用的報表分析,而以Excel為代表的試算表軟件卻能靈活地滿足企業個性化的資料分析需求。所以,很多行業的管理人員,尤其是財務人員,在日常工作中始終離不開試算表軟件。Excel作為試算表軟件的領軍者,可以說與我們的工作息息相關。Excel的熟練程度,直接決定了資料分析效率的高低。不管你是一名才出道不久的會計人員,還是一名資深的財務總監,Excel都將是你在工作中最得力的幫手。另外,從職業發展的角度來看,精通Excel也會提升個人的核心競爭力,會對你的個人職業前景產生很大的正面影響。
正因如此,如果有一本好書能幫助財務人員學習並運用Excel來最大限度地提高工作效率,善莫大焉。我認為,本書就很值得渴望提高Excel水準的朋友們一讀。
本書的確是一本不同尋常的Excel圖書。它首先告訴我們的並不是功能,也不是函數,而是使用Excel的理念。作者將自己多年使用Excel表格的經驗提煉出來加以抽象概括,總結成一條條的規範性原則和設計要求,並輔之以生動的實例,我相信給讀者帶來的啟發和收穫會很大。
這些理念和規範性原則是真正的精華,它們是充分發揮Excel功能和技巧的基礎。正所謂:有道無術,術尚可求;有術無道,止於術也。
此外,本書最後兩章即第六章和第七章也是一大亮點。第六章“圖表製作”中的大多數圖表都是以著名財經雜誌的實際圖表為示例,按財務分析的類別進行編排,大家在進行財務分析時可以拿來就用。第七章“表格美化”更值得大家學習。在工作中,大多數財務人員只會埋頭做事,不願意去做這些“表面文章”。實際上,所有的表格都應該做到整潔、美觀,尤其是對外提供資料時,都應該有意識地為表格“化妝”。
從本書書名來看,作者的最終目標肯定是讓大家學會“偷懶”之術。但是要真正實現“偷懶”,除了要有“偷懶”的思維,還要有“偷懶”的能力:要掌握Excel的具體功能,比如各種功能技巧、常用函數公式、透視表,甚至還要會程序設計。所以,“偷懶”還真是一門技術活。本書在“偷懶”的道路上肯定能給你以啟迪和幫助,將你的Excel能力提升一個層級。
祝大家通過閱讀本書,Excel水準可以超越同事和朋友,達到“舉頭紅日白雲低,五湖四海皆一望”的水準。
向志鵬
重慶東銀控股集團有限公司董事、副總裁
重慶市迪馬實業股份有限公司董事長
2011年中國十大優秀CFO
目次
贊 譽
推薦序
再版序
自 序
使用說明
索 引
上篇
基礎,在這裡夯實
第一章
理念養成
讓你的製錶素養洗髓易筋 / 2
作為一名財務人員,你一定常常在各種財務表格的製作中疲於奔命,如果你沒有感受到Excel在資料加工中顯示的威力,除了你缺乏必要的Excel功能認知外,更多的原因是你沒有規範的資料處理理念、正確的表格製作思路以及良好的Excel操作習慣。本章的內容將説明你摧毀表格設計的種種陋習,最終在資料管理和表格設計方面從理念和心法上“洗髓、易筋”,在Excel的應用能力上脫胎換骨。
第一節 表格製作的工作量真有那麼大嗎 / 3
第二節 伊可賽偶:資料處理效率低下的原因分析 / 6
一、不知功能強大,抱著金磚哭窮 / 7
二、Excel知識欠缺,想“偷懶”難遂願 / 8
三、“偷懶”意識缺乏,始終原地踏步 / 9
四、靈活運用不夠,效率有待啟動 / 11
五、操作習慣不良,永遠事倍功半 / 11
六、理念素養欠缺,障礙有待清除 / 12
第三節 一可賽二:規範化資料處理的“偷懶”心法 / 13
一、始終有“根據用途確定表格類型及結構”的意識 / 13
二、遵循六大使用原則,從心所欲不逾矩 / 15
三、三類表格的具體設計要求 / 24
四、使用Excel表格的其他專業素養 / 25
第二章
心法修煉
讓你的工作效率一可賽二 / 28
要將“偷懶”進行到底、實現高效資料分析,首先得做到資料規範化、操作批量化、表格範本化、公式自動化。在本章中,我們就將圍繞此“四化”介紹一些實用的表格編制心法和製作技巧。掌握了這些心法和技巧,你的資料處理和表格編制效率將得到切實的提高。
第一節 正本清源:不規範資料的整理技巧 / 29
一、表格結構的規範與整理 / 30
二、快速刪除空白行、空白列 / 39
三、快速刪除重複值、重複記錄 / 41
四、不規範數字的整理技巧 / 44
五、不規範文本的整理技巧 / 46
六、不規範日期的整理技巧 / 47
七、不規範時間的整理技巧 / 49
八、用資料驗證規範錄入的資料 / 50
第二節 以一當十:批量操作最“偷懶” / 51
一、批量操作多個儲存格或多個儲存格區域 / 51
二、批量操作多個工作表 / 53
三、對多個儲存格區域批量求和 / 55
四、批量合併相同內容的儲存格 / 57
五、批量給公式添加四捨五入ROUND函數 / 60
六、將表格按類別批量拆分為多個工作表 / 61
七、批量打印多個工作表、工作簿 / 61
第三節 坐享其成:報表翻新的“偷懶”妙招 / 61
一、快速刪除表格中手工填列的資料而保留公式 / 62
二、快速翻新表格中的公式 / 63
第四節 一勞永逸:讓你的匯總表自動統計新增表格 / 69
第五節 一蹴而就:讓多工作表、多工作簿資料匯總更高效 / 72
一、同一工作簿多工作表的匯總 / 72
二、不同工作簿多工作表的匯總 / 74
第三章
技巧提升
讓你的表格操作得心應手 / 81
本章不只是簡單地介紹Excel的功能,而是通過實例講解常用功能和技巧,讓你領略Excel中蘊藏著的魔法效應。在這裡,你將看到用滑鼠在儲存格區域實現快速跳轉、用查找替換轉換公式、使用選擇性粘貼將元切換為萬元,以及使用樞紐分析表快速實現本年累計、同比增長、環比增長分析等非常實用的應用示例。
第一節 掌握實用功能與技巧讓你遊刃有餘 / 82
一、選擇性粘貼及其精彩應用 / 82
二、查找替換及其精彩應用 / 90
三、篩選及其精彩應用 / 93
四、定位及其精彩應用 / 101
五、分列及其精彩應用 / 104
六、快速填充及其精彩應用 / 109
七、資料驗證及其精彩應用 / 112
八、條件格式及其精彩應用 / 115
九、自訂格式及其精彩應用 / 120
第二節 掌握快速鍵讓你練就彈指神功 / 123
一、滑鼠操作技巧 / 123
二、鍵盤操作技巧 / 125
三、滑鼠鍵盤聯用操作技巧 / 126
四、滑鼠按兩下技巧總結 / 128
五、【Shift】鍵作用總結 / 129
第三節 掌握樞紐分析表讓你以一當十 / 129
一、樞紐分析表的用途 / 130
二、如何創建樞紐分析表 / 130
三、樞紐分析表的佈局和格式 / 136
四、樞紐分析表的匯總方式 / 139
五、樞紐分析表的組合功能:快速編制月報、季報、年報 / 141
六、樞紐分析表的顯示方式:進行累計、環比、
同比分析 / 144
七、樞紐分析表的切片器 / 150
八、利用透視表匯總多個工作表的資料 / 152
第四章
函數集萃
讓你的資料分析遊刃有餘 / 153
Excel 365中有478個函數,其實只需要掌握其中的1/10,就可以滿足工作七八成以上的需求,讓你的資料加工效率得到極大的提升。而在編制公式時善於對問題進行邏輯分析和規律總結,更會讓你在設計公式時如虎添翼。
第一節 函數與公式序曲 / 154
一、函數長什麼樣 / 154
二、參數都接受哪些資料類型 / 155
三、公式的實質 / 155
四、儲存格地址引用的表達 / 156
五、運算子的類型和標準寫法 / 156
六、定義名稱 / 157
七、判斷值隱藏的數字身份 / 159
第二節 邏輯函數 / 159
一、IF函數:條件選擇的不二法寶 / 159
二、函數名稱及語法格式 / 159
三、提問解答 / 160
四、AND函數、OR函數以及NOT函數:條件判斷的得力助手 / 161
五、IFERROR函數:清道夫 / 164
第三節 數學與三角函數類 / 164
一、SUMIF函數:專攻單條件求和 / 164
二、SUMIFS函數:SUMIF函數的加強版 / 168
三、SUMPRODUCT函數:求和計數跨界高手 / 171
四、ROUND函數:從根源上控制小數字數 / 174
五、INT函數:整數切割機 / 175
六、其他常用的數學與三角函數一覽 / 177
第四節 日期與時間類 / 177
一、日期組成與分解函數 / 177
二、日期推移函數 / 178
第五節 查找與引用類 / 178
一、VLOOKUP函數和HLOOKUP函數:關聯查找神器 / 178
二、INDEX函數:座標追蹤儀 / 183
三、MATCH函數:位次回饋儀 / 184
四、OFFSET函數:偏移追蹤器 / 186
五、LOOKUP函數:查找函數界鬼才 / 189
六、XLOOKUP函數:新生代查找神器 / 191
七、FILTER函數:稱手的篩選器 / 197
八、UNIQUE函數:唯一值萃取機 / 199
九、ROW函數和COLUMN函數:行列座標記錄儀 / 202
第六節 文本類 / 203
一、LEFT、RIGHT函數:截取器函數 / 203
二、LEN函數和LENB函數:求字串(位元組)長度 / 203
三、FIND函數:字元位置探查器 / 205
第七節 統計類 / 206
一、COUNT家族:計數器世家 / 206
二、MAX、MIN函數:極值函數 / 207
三、AVERAGE函數:算術平均值計算器 / 208
中篇
實踐,在這裡深入
第五章
實戰演習
讓你的表格設計更上層樓 / 210
要設計一套功能強大的財務工作表,需要的是表格設計過程中的邏輯思維和函數的拓展應用能力。本章以實際應用為出發點,通過三個財務工作表格來講解前面章節中的表格設計規範和資料管理理念、各個表格的設計思路、Excel常用功能或函數的應用。
第一節 帳齡統計表:IF函數經典應用示例 / 211
一、基本框架與功能展示 / 211
二、基本前提及假設 / 213
三、注意事項 / 214
四、知識點儲備 / 215
五、主要信息的公式設計方法 / 215
六、邏輯校驗信息的公式設計方法 / 223
第二節 長期資產攤銷統計表:待攤資產的智能化管理示例 / 225
一、基本框架與功能展示 / 225
二、基本前提及假設 / 226
三、注意事項 / 227
四、知識點裝備 / 227
五、主要信息的公式設計方法 / 228
六、邏輯校驗信息的公式設計方法 / 239
第三節 貸款管理臺帳:貸款本息管理工具 / 240
一、基本框架與功能展示 / 241
二、基本前提及假設 / 241
三、注意事項 / 242
四、知識點儲備 / 243
五、主要信息的公式設計方法 / 243
第六章
圖表製作
讓你的財務分析圖文並茂 / 258
人們常說“一圖勝千言”,使用圖表可以使資料的比較、趨勢或結構組成一目了然,可以讓財務分析、經營分析圖文並茂,更直觀、更有說服力,也顯得更專業。本章將以著名財經雜誌上的圖表為實例,介紹財務分析中各種圖表的製作,如發展趨勢分析、對比分析、組成結構分析、達成及進度分析、影響因素分析、本量利分析等。掌握了本章的圖表,可滿足財務分析的大部分圖表製作需求。
第一節 圖表的基礎知識 / 259
一、圖表的類型 / 259
二、認識圖表組成元素 / 260
三、財務分析圖表實戰經驗 / 261
第二節 財務分析經典圖表 / 265
一、發展趨勢分析經典圖表 / 265
二、對比分析經典圖表 / 281
三、組成結構分析經典圖表 / 299
四、達成及進度分析經典圖表 / 309
五、影響因素分析經典圖表 / 323
六、財務管理分析經典圖表 / 327
第三節 動態圖表的製作 / 331
一、動態圖表基礎知識 / 331
二、動態圖表舉例 / 335
下篇
氣質,在這裡昇華
第七章
表格美化
讓你的財務表格錦上添花 / 342
人靠衣妝馬靠鞍,報表亦如此。我們製作的報表除了內容上要做到數字準確,還要從形式上做到美觀大方。漂亮的表格既能讓表格更便於閱讀、更清晰地傳遞信息,還可以給表格增添專業嚴謹的商務氣質。本章從理論上介紹表格的美化技巧,同時以豐富生動的商業雜誌的表格為例介紹如何使報表更美觀、更易於閱讀、更清晰地表達報表要傳遞的信息。通過本章的學習,讀者可輕鬆製作出精美絕倫的Excel表格。
第一節 表格外觀設計的陋習 / 343
第二節 表格美化的目的、方法與技巧 / 345
一、正確佈局讓邏輯更合理 / 345
二、層次分明讓結構更清晰 / 350
三、鶴立雞群讓重點更突出 / 353
四、格式得體讓表格更美觀 / 355
第三節 表格美化應考慮的問題 / 361
一、考慮公司的VI(視覺識別)要求 / 361
二、考慮表格的用途 / 361
三、考慮是否要打印 / 361
四、考慮標題是否寫明重點 / 362
五、尊重報表使用者的偏好 / 363
後記
仰望半山腰 / 364
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