2022資訊軟體暨服務產業年鑑

回顧2022年資訊軟體產業，美中貿易戰、COVID-19疫情的後續效應對全球資通訊產業影響猶在，「韌性」成為所有企業當前最重視的特質，因此數位轉型成為企業無法迴避的挑戰。在此趨勢下，各產業逐步朝向智慧製造、智慧醫療、智慧零售等方向發展，雲端運算、人工智慧、資訊安全等新興科技備受企業重視，而資訊軟體與服務業者，更是促進這些新興科技落地的關鍵角色，因此相關產業環境、業者動態、技術發展等議題相當值得關注。

俄烏戰爭重創全球經濟，再次印證世界沒有「新常態（New Normal）」，只有展望2023年，未來企業保持彈性與韌性的關鍵，必須優先考量如何整合「資訊、資安、電信、網路與傳播」等五大數位發展領域，搶先布局人工智慧與物聯網的資安應用，以數據驅動為核心，達到事先預警、緊急應變、持續維運等超前部署目標，再透過新興科技發展數位轉型。
在全球市場快速變化、數位轉型浪潮興起與典範轉移之際，如何引導產業從市場需求，發展跨領域的軟體應用服務，並配合政府的創新產業政策，驅動提升臺灣的資訊服務與軟體產業競爭力，實為當前產業發展的重要挑戰。在經濟部技術處的長期支持與指導下，《2022資訊軟體暨服務產業年鑑》順利出版。本年鑑探討全球與臺灣資訊服務暨軟體市場的發展現況與動態，剖析最新資訊軟體產業發展概況與趨勢，對政府研擬產業政策、企業組織策略規劃及學界進行產業研究，皆有所助益，也期盼能透過資訊軟體與應用服務，協助臺灣各產業和政府部門發展數位轉型的創新模式。

第一章　總體經濟暨產業關聯指標 1
一、全球經濟發展指標 1
二、產業關聯重要指標 7
第二章 資訊軟體暨服務市場總覽 15
一、全球市場總覽 18
二、臺灣市場總覽 40
第三章 資訊軟體暨服務市場個論 53
一、系統整合 53
二、資訊委外 72
三、雲端服務 87
第四章　焦點議題探討 105
一、人工智慧應用趨勢 105
二、資訊安全應用趨勢 112
三、行銷科技發展趨勢 119
四、元宇宙發展趨勢 128
五、資訊人才需求趨勢 139
六、ESG數位轉型趨勢 148
七、韌性供應鏈趨勢 157
第五章　未來展望 169
一、資訊軟體暨服務領域展望 169
二、臺灣資服產業挑戰與策略 187
附錄 191
一、中英文專有名詞對照表 191
二、近年資訊軟體暨服務產業重要政策與計畫觀測 194
三、資服業大廠動態 260
四、參考資料 291

圖2-1 全球資訊軟體暨服務市場規模 18
圖2-2 全球資訊服務市場規模 19
圖2-3 全球系統整合市場規模 20
圖2-4 全球資料處理市場規模 21
圖2-5 全球軟體市場規模 22
圖2-6 臺灣資訊軟體暨服務產業產值 41
圖2-7 臺灣資訊軟體暨服務產業次產業分析 42
圖2-8 臺灣系統整合業產值 43
圖2-9 臺灣系統整合業分析 43
圖2-10 資料處理產業產值 44
圖2-11 臺灣資料處理與資訊供應服務業分析 45
圖2-12 臺灣軟體產業產值 46
圖2-13 臺灣軟體設計產業產值 47
圖2-14 臺灣軟體經銷產業產值 48
圖2-15 臺灣軟體業分析 49
圖2-16 臺灣資訊服務暨軟體產業結構 50
圖3-1 聯合國永續發展指標 55
圖3-2 量子運算技術發展趨勢及關鍵應用場景 59
圖3-2 Capgemini人工智慧發展藍圖 66
圖3-3 後疫情時代企業發展方向 74
圖3-4 2021年資訊委外數位轉型驅動力 75
圖3-5 TCS永續生態系 78
圖3-6 ATOS量子學習機器 83
圖3-7 雲端運算產業範疇 87
圖3-8 全球雲端市場規模 88
圖3-9 雲端技術成熟度 89
圖4-1 DALL-E 2功能示範與運作原理 106
圖4-2 AI超大型模型演進 107
圖4-3 GPT-3催生出數十種應用 108
圖4-4 生成對抗網路與遷移式學習可解決小數據問題 109
圖4-5 AutoML將複雜的AI開發流程自動化 110
圖4-6 Google AutoML服務示意圖 110
圖4-7 Landing AI MLOps平台涵蓋完整的AI開發生命週期 111
圖4-8 零信任網路的三根基礎架構 115
圖4-9 音樂版權NFT投資 122
圖4-10 D2C自建電商平台 124
圖4-11 網路虛擬商店 125
圖4-12 數據平台建立顧客畫像 126
圖4-13 行銷自動化工具 127
圖4-14 Roblox 玩家自創的Adopt Me！遊戲 129
圖4-15 虛擬社交空間 131
圖4-16 棒球賽虛實融合表演 132
圖4-17 元宇宙平台的數位行銷 134
圖4-18 運用元宇宙技術進行虛擬工廠模擬 135
圖4-19 供應鏈媒合平台 136
圖4-20 元宇宙平台上的虛擬時尚交易 137
圖4-21 臺灣資訊服務暨軟體產業結構 141
圖4-22 臺灣近5年資訊服務營業額與就業人數 142
圖4-23 臺灣資服人才供需概況 143
圖4-24 資服業前十大熱門職類排行 144
圖4-25 資服業各職缺對專業證照要求情形 145
圖4-26 資服業主要職缺科系要求分布 145
圖4-27 關鍵職缺分析—軟體設計工程師 146
圖4-28 2050年臺灣淨零排放路徑 149
圖4-29 碳排放計算雲服務 150
圖4-30 雲端運算協助永續生態系 153
圖4-31 區塊鏈能源交易平台 154
圖4-32 電腦視覺偵測違反環境永續法規 155
圖4-33 物流運輸韌性管理服務平台 160
圖4-34 電腦視覺電網風險偵測系統 161
圖4-35 運用物聯網進行物流運送風險監控服務 163
圖4-36 運用區塊鏈進行供應鏈信任與透明化服務 164
圖4-37 彈性視覺引導自動化輔助系統 165
圖5-1 沉浸式運動健身體驗 170
圖5-2 沉浸式混合現實時裝秀 171
圖5-3 NBA Top Shot LeBron James NFT球卡 172
圖5-4 Meta虛擬分身創建工具 173
圖5-5 D-Rail物聯網感測器偵測鐵路異常狀 176
圖5-6 Leybold VR遠端維修 177
圖5-7 Bausch+Strobel VR雛模擬型機台 178
圖5-8 SURTRAC 智慧交通控制系統 180
圖5-9 腹腔手術導引機器人 181
圖5-10 超級金融支付服務 185
圖5-11 氣候友好投資服務 186

表1-1 全球與主要地區經濟成長率 2
表1-2 全球主要國家經濟成長率 3
表1-3 全球主要國家消費者物價變動率 4
表1-4 臺灣重要經濟數據統計 5
表1-5 臺灣對主要貿易地區出口概況 6
表1-6 臺灣工業生產指數 7
表1-7 2020-2021年全球數位競爭力前20名國家與名次變化 9
表1-8 2017-2021年全球電子化政府程度評比前10名國家 10
表1-9 2017-2021年臺灣資訊軟體暨服務業廠商家數 11
表1-10　2017-2021年臺灣資訊軟體暨服務業對GDP貢獻度 11
表1-11　2017-2021年臺灣資訊軟體暨服務業就業人數 12
表1-12　2017-2021年臺灣資訊軟體暨服務業勞動生產力 12
表1-13　GitHub各國軟體工程師對開源社群貢獻程度排名 13
表2-1 資訊軟體暨服務市場主要分類與定義 16
表2-2 資訊服務市場定義與範疇 16
表2-3 資訊軟體市場定義與範疇 17
表3-1 近期多起重大工控環境資安事件 57
表3-2 2021-2022年美國國家官方零信任資安架構指南 58
表3-3 Accenture 2021-2022年大廠動態 61
表3-4 Capgemini 2021-2022年大廠動態 65
表5-1 2022臺灣資服產業挑戰與策略 190