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作者簡介
格雷格·沙利文是沙利文、布魯耶特、斯佩羅斯和布蘭妮有限責任公司(SBSB) 的聯合首席執行官和聯合創始人, 是一個註冊金融規劃專家和一個擁有超過35 年商業、投資管理和金融規劃經驗的註冊會計師。全國性的金融刊物《巴倫周刊》已經將格雷格列為全國100 強獨立金融顧問之一, 《華盛頓》雜誌也將他列為華盛頓特區的頂級財富顧問之一。
在賓夕法尼亞州立大學獲得會計學學位後, 格雷格在安永開始了他的職業生涯。1991 年, 他創立了SBSB, 這是一家財富管理公司, 為高淨值和超高淨值客戶提供財務規劃和投資建議。他和他的合作夥伴後來把SBSB 出售給蒙特利爾銀行的子公司哈里斯銀行, 與這些銀行的合作使沙利文和他的聯合創始人得以擴大業務。2016 年初, SBSB 合夥人從蒙特利爾銀行手中回購了該公司。該公司目前為近900 名客戶提供全面的財務規劃, 並為大約500 名客戶提供稅務規劃, 管理著超過35 億美元的資產。
格雷格在金融規劃和財富管理領域的工作已經形成很成熟的模式。他是美國註冊會計師協會(AICPA) 和金融規劃協會(FPA) 的成員。此外, 他還是阿爾法小組和盲人松鼠的創始成員, 這兩家公司是由財富經理和企業主組成的全國性財團。他曾擔任國際金融規劃協會(現稱金融規劃協會) 主席(1996—1997 年)、總裁(1995—1996 年) 以及董事會成員(1989—1997 年)。
目次
目錄
第一章警惕過度自由的現金流…………………………………………… 1
第二章適應空巢………………………………………………………… 20
第三章晚年不要離婚…………………………………………………… 35
第四章不購置多餘房產………………………………………………… 52
第五章謹慎創業………………………………………………………… 65
第六章防範詐騙………………………………………………………… 80
第七章註重健康………………………………………………………… 93
第八章未雨綢繆……………………………………………………… 107
第九章避免過度節儉…………………………………………………… 129
後記…………………………………………………………………… 137
關於作者………………………………………………………………… 144
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